Однажды молодой и веселый маляр Макар был приглашен во дворец короля: Там он увидел красавицу, примерявшую корону. Макар влюбился, но был выгнан из дворца. Пройдя всевозможные испытания и героические подвиги, бывший маляр пришел во дворец свататься к принцессе, но увидел перед собой капризную уродину - и понял, что он был очарован служанкой Катюшей.
Режиссер - Надежда Кошеверова.
В ролях - Николай Стоцкий, Нина Ургант, Ольга Волкова, Валерий Ивченко, Екатерина Голубева, Дмитрий Иосифов, Александр Граве, Сергей Филиппов, Георгий Штиль, Мария Барабанова, Игорь Дмитриев, Георгий Тейх, Борис Аракелов, Анатолий Сливников.
Снят в 1987 году на студии "Ленфильм".