Зимним вечером, после того, как его выгнали с урока рисования, Сэм идет по улице и случайно знакомится с девушкой. Эта сногсшибательная девушка Хоуп рассмешила его и он влюбился в её невероятную улыбку. Но когда они встречаются в следующий раз, Сэм обнаруживает, что Хоуп сильно изменилась за последние несколько месяцев. Она потеряла свою улыбку. Сэм задается целью выяснить причину её загадочной депрессии и попадает в мир очень разных, но одинаково озабоченных женщин.
Режисер: Майкл Дэвис, США, 2002.
В ролях: Чед Донелла, Дженнифер Моррисон, Эринн Бартлетт, Стив Монро.