Спектакль для детей по пьесе Карло Гоцци. Перевод Сергея Прокофьева. Злая фея Фата Моргана наложила на Принца заклятие: "влюбись в три апельсина!". Наследник престола отыскал апельсины, но тут стали творится всяческие чудеса.